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瀚藍環境擬185億并購創冠中國進一步布局

2019-11-08 23:12:56来源:励志吧0次阅读

瀚蓝环境拟18.5亿并购创冠中国 进一步布局环保业务

瀚蓝环境在环保业务方面的布局再进一步该公司12月23日晚发布公告称,拟以18.5亿元的价格收购国内技术领先的城市固废运营商创冠中国100%股权,同时拟收购燃气发展30%的股权公司将于12月24日复牌

公告详情显示,该公司拟向创冠香港发行股份及支付现金购买其所持创冠中国100%股权,向南海城投发行股份购买其所持有燃气发展30%股权;同时,瀚蓝环境拟向不超过10名特定投资者定向发行股票配套融资,用于支付购买创冠中国股权的部分现金对价,募集资金不超过此次交易总额的25%,即预计不超过74467万元

经交易双方协商,创冠中国100%股权的交易价格初步确定为18.5亿元;燃气发展100%股权预估值为12.8亿元,评估增值7.6亿元,增值率148.04%,燃气发展30%股权的交易价格初步确定为3.84亿元其中,燃气发展3.84亿元对价均以股份形式支付;创冠中国18.5亿元的对价中,7.5亿元的金额将以股份形式支付,现金支付金额为11亿元其中,股份形式支付部分,瀚蓝环境将由该以每股8.34元的价格,发行近1.36亿股;配套融资部份,定增的发行底价为每股7.51元,若以该价格发行,则发行不超过近9916万股

公告显示,创冠中国成立于2004年,主要通过BOT方式投建,从事生活垃圾无害化处理和发电项目的投资及运营,是国内技术领先的城市固废运营商目前创冠中国拥有10个垃圾发电环保项目,分别位于福建省晋江市、惠安县、安溪县、福清市、建阳市,湖北省黄石市、孝感市,河北省廊坊市、辽宁省大连市和贵州省贵阳市,日均处理垃圾能力超过1.1万吨(含已建成和拟建项目),在废弃物处理的同时,还可为当地提供安全清洁的再生能源

经过多年在行业内的精耕细作,创冠中国在垃圾、污泥处理的工艺环节上有多项发明专利,取得中国环保部 生活垃圾处理设施甲级运营资质 ,其项目获得中国建设部 中国人居环境范例奖 、全国年度科技示范工程等多项殊荣

公告显示,创冠中国注册资本为2.3亿美元,2010年到2012年,该公司营业收入分别为4197万、近1.6亿和近2.6亿,今年前三季度,该公司创造营收近2.6亿;而2010年到2012年间,该公司净利润分别为亏损3344万、亏损近4301万、亏损5410万,今年前三季度,该公司创造净利润为近774万

瀚蓝环境表示,报告期内创冠中国下属项目公司的营业收入及净利润变动幅度较大,主要有以下三方面原因:部分项目公司的BOT项目处于项目建设期,项目建设均为发包方式,未有确认收入,导致净利润为负数;部分项目公司在年中投产,导致下年度收入较投产年度收入增幅较大;BOT项目运营初期,财务费用、无形资产摊销较大,但收入较小,导致营业收入和净利润变动幅度较大

而燃气发展则是南海区唯一从事城市管道燃气供应的燃气企业该公司主营业务为天然气和石油(行情 专区)气的销售今年前三季度,燃气发展创造营业收入8.35亿元,创造净利润近9878万

此外,为了保障公司的基本利益,瀚蓝环境还与创冠香港和南海城投签订了《框架协议》,创冠香港和南海城投承诺,创冠中国和燃气发展2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于资产评估报告确定的各年度净利润预测值若低于预测值,则以现金形式向上市公司补偿承诺的净利润与实际净利润之间的差额但截至公告日,标的资产的盈利预测审核工作仍正在进行,未出最终结果

重组及配套融资完成后,现有股东持有的股权比例将被稀释,前三大股东供水集团、南海控股、华兴集团的持股比例将分别下降为16.9%、11.2%和近3%,而创冠香港和南海城投的持股比例则分别变为11%和近5.7%尽管前三大股东股权被稀释,但交易后,该公司实际控制人并未发生变化,仍为南海国资委

瀚蓝环境以相对合理的价格并购创冠中国100%股权与燃气发展30%股权,使公司在环保业务方面的综合竞争能力明显增强 一位券商分析师表示,考虑到当前环保领域市场潜力巨大,瀚蓝环境未来发展空间广阔(中国固废整理报道)

卜李敏

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